文章编号：14109 / 更新时间：2025-06-01 04:21:27 / 浏览：次

硕士毕业于香港科技大学经济学专业，毕业后入职招行私行，拥有近9年高净值客户财富管理经验。目前任职招行总行私人银行投资顾问，服务北京高净值客户，擅长基于宏观经济和市场机会为客户进行全方位资产配置、为高净值客户提供资产保全方案。喜欢探索未知知识领域，对新鲜事物有较强学习动力和能力。

9年银行零售从业经验，5年一线私人银行客户经理，在职期间服务200+私人银行客户，AUM14亿，年中收800万，4年中后台零售产品经理工作经验，对于银行零售各类产品较为熟悉。对于宏观市场、资产配置有较为深入的理解。在职期间，获得过浙商银行东部片区私人银行专业技能竞赛“资产配置达人”称号。2023年获得中国私人银行精英赛（全国）个人优秀奖。基金从业资格/AFP/通过CFA二级。

2020年获得由FPSB China授予的“中国优秀金融理财师（2020）”称号、2020年南京“明星财富管家”评选中获得“理财明星”的称号、交通银行总行私人银行2020年资产配置竞赛“十佳资产配置案例奖”、2021年江苏金融系统银行业理财业务职工技能竞赛“优秀选手风采奖”、2021年第三届中国私人银行精英赛金奖、2021年交通银行江苏省分行服务明星、2022年“您身边的理财师”大赛理财师组卓越理财师奖、2023年交通银行总行“优秀培训师、精品课程培训、经典教学案例”评选中获精品培训课程奖、2023年第七届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛个人赛中，荣获“全国菁英理财师”称号及“点金圣手奖”、2023年“您身边的理财师”大赛“杰出理财师（三年）

交通银行江苏省分行个金部

2012年入行，RFP、中级黄金投资分析师，先后从事远程客户维护、理财咨询等工作近8年，对客户的投资及消费规划有独到认识，累计指导与解答客户投资产品选择及消费融资方案逾千笔，涉及资金超亿元。曾担任2万余名客户的线上客户经理，现从事远程客户关怀维护工作。

中国工商银行远程银行中心（石家庄）

6年财富顾问一线营销经验，并且擅长营销，能在客户经营和财富配置更好为一线深度赋能。目前担任支行FC，协助支行在AUM、中高端客群、理财和存款、权益，和保险各个重点财富指标的联合推动。

AFP金融理财师持证人，2024年中国金融理财师大赛“中国百佳金融理财师”，有多年金融行业经验，具有丰富的金融业务知识，熟知各项金融产品，擅长资产配置，保险传承，税务规划，奉行“以专业致初心，以初心致未来”的服务理念，能根据市场变化和客户个人情况，提供个性化的金融服务。

资深投资顾问，10 年从业经验。平安银行总行私财事业部派驻投顾团队：1、曾就职于美国银行美林证券，财富管理部，自管资金规模2个亿美金2、具有多年海内外市场资产管理经验，擅长资产配置、超高净值资产配置、家族办公室顶层架构设计、家族信托以及保险金信托等传承工具3、连续三年荣获全国投资顾问体系培训前三名4、落地平安银行全国首单【保留投资权利家族信托】5、2023年深圳分行年度最佳“卓越营销明星”大奖

金融从业10余年，东莞银行清远分行财富顾问，拥有RFP 证书、会计从业资格证、银行从业资格证、保险从业资格证、基金从业资格证，获“2020年东莞银行第四届“玉兰杯”理财大赛”个人赛全国冠军，“2020年东莞银行第四届“玉兰杯”理财大赛”团队赛全国季军，“2023年第七届“银华基金杯”新浪银行理财师大赛”个人赛“全国菁英银行理财师”，励志于做一个全方位发展的金融人，一个有温度的理财师。

大家好，我是张善钧，来自中信银行天津分行，是一名贵宾理财经理，工作期间考取了基金、银行、保险等从业证书，AFP持证人，我一直致力于为客户提供专业、个性化的理财规划和投资建议，始终坚持以客户为中心，通过深入了解客户的期望和需求，提供量身定制的理财方案，帮助客户实现财富的增值和风险的有效管理。

交通银行沃德客户经理，CFP持证人，在理财领域深耕多年，始终坚信“专业、诚信、责任”是理财师的核心价值。拥有多年实战经验，致力于以深厚的专业知识、丰富的市场洞察与精准的资产配置能力相结合，深刻理解客户的实际需求，为客户提供量身定制的理财解决方案。

优胜理财专家

龙江支行私行理财顾问，国家中级经济师、CHFP理财规划师、总行财富培训师，持有基金、保险、银行从业等专业资格证书，是2023年银华基金杯新浪理财师大赛十佳理财师团队成员；有16年金融行业经验，近年来一直专注零售财富管理和市场营销，凭着优秀业绩，积累极为丰富财富管理实战经验，对财富管理具备多元角度的深刻理解，能根据市场变化和客户情况，为其提供个性化专属服务方案。

顺德农商银行龙江支行

2020-2021年招商银行市场经理，负责企业薪资代发业务；2021-2022年招商银行金葵花客户经理，负责金葵花客户的理财规划；2022至今招商银行私人银行客户经理，负责私人银行客户的理财规划。

就职于浦发银行上海分行，从事私行客户经理岗位。上海交通大学高级金融学院MBA，持有CFP证书。曾获得浦发银行上海分行2023年零售业务板块个人标兵，2023年总行年度营销先锋卓越奖，瑞伯之星-2023最佳财富顾问大师杯 TOP 100。本着创造价值，彼此成就的善意初心，在理财事业上砥砺前行。

从业10年，擅于大类资产配置研究，致力于做好每位客户的财富管理。

开源证券西安高新成章路营业部

华夏银行大连华乐广场社区支行行长，金融从业12年，具备扎实的金融学基础和丰富的财富管理工作经验，已经取得CPB认证私人银行家、CFP国际金融理财师、中级经济师等多项专业资质，是客户身边的财富好管家。

本人现任顺德农商银行均安支行私人银行理财顾问,AFP、CHFP、RFP持证人，拥有银行、基金、保险、黄金交易员等资格，十四年金融从业经验，十年以上高端客户资产配置服务经验。秉承“用心服务”的服务理念，提供尊贵、专业的服务，真诚的对待每位私人银行客户。

顺德农商银行均安支行

2021年进入华夏担任理财经理。

海外QS前90高校硕士研究生学历，2018年起从事银行理财业务，具备基金、保险等从业资质，曾获华夏银行南京分行“十佳理财经理”荣誉表彰。作为一名理财顾问，我始终坚持以专业致初心、以初心致未来，根据不同客户差异化需求，用诚信、专业、责任心为客户提供差异化金融服务方案。

2023年7月入职中国工商银行，担任客服经理岗位，半年后转岗，现担任个人客户经理岗位。

中国工商银行广州分行

我自2016年加入浦发银行，担任贵宾理财经理至今。本人服务意识强，耐心细致，为客户提供个性化的服务。在平时工作中，秉着对客户负责的态度，积极学习业务知识，不断充实自己，除了持有基本的上岗资质外，还考取了AFP、CFP，强化自己的专业能力。为上百位的客户定制财富规划书，主动为客户创造利益和价值，获得了客户们的一致好评。在2019年、2020年、2021年、2022年、2023年连续多年荣获天津分行优秀贵宾理财经理，成为贵宾理财经理队伍中的业务骨干。

点金圣手奖

超十年高净值客户财富管理服务经验，曾荣获：2023年第十二届杰出财富管理师技能大赛第三名；2022年中国优秀金融理财师；2022年浦发银行北京分行最美零售人；2021年福布斯中国优选理财师全国TOP60优选理财师；2021年福布斯中国优选理财师华北赛区TOP50优选理财师；第三届中国私人银行精英赛（2021）优胜奖；2020年MDRT新锐会员；2020年中国金融理财师大赛最佳人气理财师；2020年中国金融理财师大赛中国优秀金融理财师TOP300；第七届北京职业技能大赛理财规划师比赛（2019）个人赛十佳理财师；

渤海银行总行财富管理与私人银行部业务管理专员，银行从业11年，熟悉存款、基金、理财、保险、信贷等零售产品及业务受理流程。

12年银行从业经验，AFP金融理财师。第十二届福布斯·富国中国优选理财师财富管理全国银奖、全国14强、华北赛区50强；第五届“第一财经·RFP中国”年度最佳理财师、年度最具人气理财师；第六届“第一财经·RFP中国”年度最佳理财师；第七届银华基金杯新浪理财师大赛全国菁英银行理财师。

招商银行呼和浩特分行

东莞银行财富顾问，拥有基金、银行从业等证书。曾获得东莞银行第六届“玉兰杯”金牌理财师大赛团队赛冠军、第七届“玉兰杯”金牌理财师大赛团队赛季军，2023第七届“银华基金杯”新浪银华理财师大赛全国菁英银华 理财师(全国160强)、优胜理财专家。 专业致胜，服务致远，为客户提供优质、高效、专业的资产配置服务。

有多年金融行业经验，具有丰富的金融业务知识，熟知各项金融产品，能根据市场变化，和客户个人情况，为您提供个性化服务。

10余年银行工作经验，全牌照上岗，能为客户提供全方位资产配置。

硕士毕业于曼彻斯特大学，2022年入职工行上海分行徐汇支行，现任网点个人客户经理。在岗期间获得理财、基金、保险、证券等相关从业资质，擅长听取客户的需求，根据不同客群提出个性化的金融配置方案。

中国工商银行上海分行徐汇支行

2015年毕业后加入中信银行，有近十年的从业经验，先后取得了银行、基金、保险从业销售资格，AFP、CFP持证人。目前岗位为天津分行财富顾问，已通过总行财富顾问资格认证。专业能力和从业经验丰富，真正从客户需求出发做资产配置规划，规划的不只是资金，还有人生各阶段的需求。

本人2005年加入邮储银行大家庭，先后担任个人柜员、综合客户经理，2011年从事理财经理这一岗位，参加工作十九年来，我一直兢兢业业，任劳任怨，赢得了领导和同事们的肯定和好评。在领导的培养帮助和同事们的关心支持下，我从最初的储蓄营业员成长为邮储银行江西省分行贵宾理财经理，近年来先后四次荣获“全省十佳理财经理”、两次荣获江西省金雁奖优秀客户经理、江西省理财经理“精英奖”最佳人气奖等。

中国邮政储蓄银行赣州市分行

管理学学士学位，拥有12年银行从业经验。AFP金融理财师持证人，拥有银行、保险、基金资格。希望从客户角度出发，想客户之所想，根据客户的投资需要，结合自己的专业知识和工作经验，通过合理的资产配置实现客户资产增值的目标。理财格言：生财需有道，理财需走方。

2011年在中国银行从事理财经理至今，工作期间取得了银行从业资格、保险、基金、理财销售资质，2013年通过AFP金融理财师认证。曾多次获得省行先进个人、十佳理财经理。我擅长为客户进行资产配置，让客户的财富稳健增长。工作中不断学习提高自己专业水平，为客户提供优质的金融服务。

现就职于成都银行股份有限公司锦江支行营业室主任助理，中共党员，个人拥有理财相关业务近4年，先后取得银行业个人理财从业资格，基金从业资格等专业技能认定，从业以来秉承“以客户为中心”的理念，深受客户信任。

在理财经理岗位深耕多年。专业认证：AFP、RFP、保险从业等。

本人2005年加入邮储银行大家庭，先后担任个人柜员、综合客户经理，2011年从事理财经理这一岗位，参加工作十九年来，我一直兢兢业业，任劳任怨，赢得了领导和同事们的肯定和好评。在领导的培养帮助和同事们的关心支持下，我从最初的储蓄营业员成长为邮储银行江西省分行贵宾理财经理，近年来先后四次荣获“全省十佳理财经理”、两次荣获江西省金雁奖优秀客户经理、江西省理财经理“精英奖”最佳人气奖等。

中国邮政储蓄银行赣州市分行

本科毕业于全球著名的加拿大多伦多大学罗特曼商学院（Rotman Commerce），主修金融和经济学；研究生毕业于英国拉夫堡大学伦敦校区，研读了外交商务与贸易；目前是东莞银行的一名理财经理，擅长将书本上的金融知识和配置理论实践到日常工作中，注重客户的真实风险偏好和投资习惯；热爱金融，热爱生活。

在银河证券工作，擅长资产配置、宏观分析。拥有个人公众号，发表多篇文章。小红书财经账号三天起号十万阅读。荣获中信建投“最佳形象奖”。拥有期货、证券、基金、证券投顾、期货分析等证书。

中国银河证券安徽分公司

2021年进入华夏担任理财经理。

金融理财师（AFP）持证人，擅长全面配置家庭金融资产。

中国邮政工作3年，基金从业资格、AFP持证人。根据客户情况和需求，先后为多名高净值客户提供全生涯理财规划建议。秉承认真热情的工作态度，为客户提供有温度的专业金融服务。

中国邮政储蓄银行四川省中江县分公司

超十年高净值客户财富管理服务经验，曾荣获： 2023年第十二届杰出财富管理师技能大赛第三名； 2022年中国优秀金融理财师； 2022年浦发银行北京分行最美零售人； 2021年福布斯中国优选理财师全国TOP60优选理财师； 2021年福布斯中国优选理财师华北赛区TOP50优选理财师； 第三届中国私人银行精英赛（2021）优胜奖； 2020年MDRT新锐会员； 2020年中国金融理财师大赛最佳人气理财师； 2020年中国金融理财师大赛中国优秀金融理财师TOP300； 第七届北京职业技能大赛理财规划师比赛（2019）个人赛十佳理财师；

新乡分行财私客户经理；11年银行从业经历；香港中文大学、复旦大学双硕士；注册会计师、CFP持证人；熟练运用多种金融产品，擅长挖掘客户需求，为客户提供定制化的综合理财服务与资产配置。曾荣获2022中国首席财富顾问TOP50、中国优秀金融理财师、中原银行首席理财师、金牌讲师、总行内训师等多项光荣称号。

四川大学工商管理硕士，具有10余年的银行从业经历，有丰富的投资理财经验，能够为客户制定定制化的理财方案。

11年银行工作经验，CPB持证人，基金、保险从业资格证书，擅长家庭综合资产配置和财务规划；2023年第七届“银华基金杯”新浪理财师大赛获得“全国菁英理财师”称号；招商银行青岛分行2018年度市场标兵；招商银行青岛分行2022年度十大爱岗敬业；招商银行青岛分行2023年度先进工作者。

招商银行青岛辽阳西路支行

CPB私人银行家、CFP国际金融理财师、RFP国际注册理财师、高级私人财富管理师（SPWM）、高级家族财富管理师（SFWM），具有基金从业资格，总行级内训师，2023年荣获“第四届中国私人银行精英赛（2023）金奖“、福布斯•富国中国优选理财师全国60强。

中国银行内蒙古自治区分行

RFP 中国 2019 年度最佳理财师；RFP 中国 2019 年度最具人气理财师。

在银行业深耕五载，精通各类产品投资与资产配置。凭借敏锐的市场洞察力和丰富的实战经验，我能够针对客户的个性化需求，量身定制资产配置方案。致力于提供卓越的金融服务，以专业和诚信赢得客户的信任。2024年荣获Wind星选年度评选大赛百强理财师。

中国邮政储蓄银行宜宾市泥溪镇支行

本科毕业于全球著名的加拿大多伦多大学罗特曼商学院(Rotman Commerce)，主修金融与经济学；研究生毕业于英国拉夫堡大学伦敦校区，研读了外交商务与贸易，目前是东莞银行的一名新晋理财经理，擅长将书本上的金融知识和配置理论实践到平日的工作中，注重客户的真正需求和风险偏好；热爱金融，热爱生活。

拥有12年理财经理从业经验，总行财富顾问；专业认证：AFP、RFP，保险从业等；曾获得总行“玉兰杯”金牌理财师大赛团队季军，2022年度分行保险基金营销标兵，2023年度优秀理财经理等。工作哲言：学思践悟，以知促行

中共党员，本科学历；有证券、基金从业资格。

15年银行从业经验，现任中国银行理财经理。AFP持证人，获得理财保险基金资格相关证书，获2018年中国银行对私金融市场营销明星、2020年银华基金杯新浪银行理财师大赛全国TOP150菁英银行理财师及最具人气理财师，2021年获ACAMS认证，获2021年第十二届福布斯富国中国华北TOP50优选理财师。

李翀、侯亚萌、晏劭鸣、李璐团队四位成员均为招商银行深圳分行资深财富顾问，从事财富管理9年，深耕财富管理，秉承以客户为中心，为客户创造价值的理念，以初心，伴客户财富同行。

团队成员：刘明、杜浩楠、荣翔宇、郝中源，均来自招商银行私人银行。团结、紧张、严肃、活泼。具备全球视角资产配置能力与经验，擅长财富保障与传承方案设计，致力于助力客户家业常青，并为招商银行打造“价值银行”贡献绵薄之力。

团队成员均来自金融领域的精英阶层，共计管理近百亿资产。多年的行业深耕让团队成员对各类金融产品与市场动态了如指掌，无论是复杂多变的资本市场，还是精细入微的个人理财规划，都能精准把握，为客户量身定制出最适宜的财富管理方案，具备全球视角资产配置能力与经验，擅长财富保障与传承方案设计，致力于助力客户家业常青，团队秉持“可为之事必作为”的翠微精神，满足客户在不同人生阶段的多元化财富需求。

中国工商银行北京分行

湖湖通团队来自江苏，由中国邮政集团级财富顾问组成，平均从业年限10年+，团队成员具备扎实的专业素养，有着强烈的团队合作精神，曾获得总行、行业大赛多个奖项。本次大赛立志展现中邮邮政卓越理财师风采。湖湖通，心相通，乘风破浪，向前冲！

中国邮政储蓄银行江苏分公司

华夏银行星河理财团队是一支专业、高效且充满活力的精英队伍。团队成员拥有深厚的金融理论功底及丰富的投资实战经验，在高净值客户经营、家族财富传承、资产配置落地、复杂产品选择等领域各有所长，不仅具备CPB、CFP、AFP在内的各类权威资格认证，在各类全国大赛中也曾斩获优胜奖项。工作中，团队成员活跃在银行业各核心岗位，包括投资顾问、产品经理、理财经理、内训师，会计主管等，秉承华夏银行“承水之德，善利于您”的服务理念，致力于为客户提供全生命周期的财富规划服务。作为首次参加“新浪理财大赛”的新手团队，非常希望比赛中能与全国的财富精英们交流心得共同成长。此次逐梦新浪，我们志在星河蓄势待发，期待顶峰相见。

我们是来自交通银行海南省分行的夸下海口战队，团队成员具有丰富的从业经验，获AFP等多种执业证书，擅长为高净值客户提供理财规划，帮助客户实现资产增值保值、子女教育、养老规划以及资产传承等多方面的目标。

“顺赢一号”团队是一支汇聚了顺德农商银行伦教支行零售业务优秀人才的精锐团队。我们以卓越的专业素养、创新的服务理念和无与伦比的热情，致力于为每一位客户提供最优质的理财规划服务。

顺德农商银行伦教支行

我们来自佛山农商银行城南支行，是一支拥有专业素养和积极态度的理财师队伍，是一群有志有识有为青年，团队成员拥有CHFP一级、中级经济师等专业证书，我们秉承客户至上，精诚协作的核心价值观，用专业的知识和最细致的服务为客户带来最好的体验。

佛山农商银行城南支行

我们是一支有活力、有干劲的专业财富管理团队。团队成员持有AFP、CFP、CPB等多项专业证书，为您量身打造专业的财富增长方案。用心服务，快乐理财。来四哈财富工作室，为您的财富保驾护航！

“城中city财富之星”团队始终坚持“以客户为中心”的服务理念，秉承稳健的投资风险，以专业的资产配置眼光，专注于为每一位客户提供有温度的服务，成为大家财富管理之路上的忠实伙伴。

优胜理财团队

团队成员由交通银行宁夏区分行私银顾问及优秀的沃德客户经理组成，持有CFP、AFP及基金保险理财资格等金融专业证书，是一只专业且有温度、实力且有颜值的队伍，多次在内部比赛中拔的头筹。因为热爱，所以行稳致远，因为专业，方可助您家业长青！

我们团队主要成员都是包括渣打银行（中国）零售银行部及财富管理部的资深投资顾问以及资深客户经理，主要为高净值客户提供各种资产配置以及账户服务，通过环球化的视野为客户架构整体家庭财富规划。成员曾获得的奖项包括历届数届私行精英赛优秀团队，优秀个人，过往数界新浪财经银华基金杯人气十强以及菁英理财师，福布斯富国基金杯中国优选理财师大赛华东赛区前50强，渣打内部也都是获得数次专业化奖项。

团队成员来自招商银行唐山分行营业部综合支行，均具备多年一线客户服务经验，以为客户提供“高效、专业”的金融服务为己任，我们希望通过自己的专业能力陪伴客户穿越牛熊，有“招”陪伴，见证未来

点金圣手团队

“智富领航”是一支由中国工商银行青岛高科园支行的金融精英与理财高手组成的精英团队。我们深谙市场脉搏，洞悉财富趋势，以专业的知识、敏锐的洞察力和卓越的服务精神，为客户量身定制理财方案，引领他们穿越复杂多变的金融市场，稳健前行，实现财富增值的梦想。我们不仅是客户的理财顾问，更是他们财富旅程中的坚实伙伴和领航者。

中国工商银行青岛高科园支行

团队均有超过7年的银行从业经历，而且都曾从事过至少4年的一线客户经理，我们精通各类资产配置策略，对市场动态有着敏锐的洞察力，能够较精准地分析各类经济数据和趋势，为客户制定个性化的配置方案。

“对对队”这个名字代表着我们追求正确、精准和一致。我们坚信，每一次的努力都要朝着正确的方向，每一个决策都要经过深思熟虑，确保准确无误。团队成员之间相互配合，心有灵犀。在面对各种任务和挑战时，我们总能迅速达成共识，做出对对的选择。我们善于发挥各自的优势，弥补彼此的不足，以团队的力量攻克一个又一个难关。无论是在紧张的工作中，还是在轻松的交流里，“对对队”始终保持着积极向上的态度，以追求卓越、永不停歇的精神，向着目标坚定前行。

开源证券西安太白南路证券营业部

华夏银行星河理财团队是一支专业、高效且充满活力的精英队伍。团队成员拥有深厚的金融理论功底及丰富的投资实战经验，在高净值客户经营、家族财富传承、资产配置落地、复杂产品选择等领域各有所长，不仅具备CPB、CFP、AFP在内的各类权威资格认证，在各类全国大赛中也曾斩获优胜奖项。工作中，团队成员活跃在银行业各核心岗位，包括投资顾问、产品经理、理财经理、内训师，会计主管等，秉承华夏银行“承水之德，善利于您”的服务理念，致力于为客户提供全生命周期的财富规划服务。作为首次参加“新浪理财大赛”的新手团队，非常希望比赛中能与全国的财富精英们交流心得共同成长。此次逐梦新浪，我们志在星河蓄势待发，期待顶峰相见。

团队成员：刘文阳、易红梅、倪双、杨洲。其中AFP持证人3位，团队成员曾入围2024年易方达中国金融理财师个人决赛、团队成员所在团队曾荣获2021年银华基金杯新浪银行理财师大赛全国优秀团队及最具人气团队称号。我们是专业与贴心服务、集智慧与颜值于一体的团队。我们坚持“专业、用心、客户利益至上”的服务理念，帮您筑梦未来，畅享人生。

我们团队主要成员都是包括渣打银行（中国）零售银行部及财富管理部的资深投资顾问以及资深客户经理，主要为高净值客户提供各种资产配置以及账户服务，通过环球化的视野为客户架构整体家庭财富规划。成员曾获得的奖项包括历届数届私行精英赛优秀团队，优秀个人，过往数界新浪财经银华基金杯人气十强以及菁英理财师，福布斯富国基金杯中国优选理财师大赛华东赛区前50强，渣打内部也都是获得数次专业化奖项。

“渤出京彩”队来自渤海银行北京分行，是一支在财富管理领域熠熠生辉的精英团队。团队成员具备CFP、AFP等专业资质，在多项全国理财师大赛中斩获荣誉。团队具备丰富的实战经验和扎实的理论基础，凭借专业的金融知识、敏锐的市场洞察力和卓越的人文智慧，在复杂多变的金融市场中披荆斩棘，精准把握投资机会，从客户需求出发点，以诚信、专业、负责的态度竭诚为客户服务，努力实现客户财富保值增值的预期目标。

“渤采众长，海纳百川”渤海卓越队由渤海银行天津分行CFP/CPB金融理财师组成。他们专业又幽默，热情又严谨。拥有多年服务私行客户经验，管理客户总资产超过40亿人民币，屡次获得全国性理财大赛奖项。团队秉承“卓越、诚信、创新、合作”的理念，致力于为客户提供专属的财富管理解决方案。

团队成员各有所长，在技术分析、期权、综合服务、新媒体等方面具有独特发展经验。从多维度、多视角、多体系为客户提供全面资产配置。提升财富管理理念，致力于打造老百姓身边的理财顾问，努力成为财富管理的引领者。

中国银河证券威海统一路营业部

潍银财富先锋队队由潍坊银行零售银行部的精英组成，团队成员石宝全、井靖、赵杨杨、刘雯均具有丰富的金融行业经验。团队成员均有AFP资格，有三人具有高级财富管理师资格，两人具有CFP资格，一人具有CPB资格。团队成员石宝全曾获“CFP中国百佳金融理财师”，赵杨杨曾获“CFP中国优秀金融理财师”，石宝全、井靖、刘雯曾获“CFP中国优秀金融理财师团队”。

“对对队”团队由四名成员组成，平均拥有5年的证券从业经验。团队成员在业内屡获殊荣，包括“2024年Wind星选理财师大赛”200强精英理财师、2023开源太白南路营业部第三季度优秀团队，展现了卓越的专业能力和国际市场分析水平。团队在投资领域经验丰富，始终致力于为客户提供耐心、负责的服务。凭借对市场趋势的深刻洞察和对客户需求的敏锐把握，团队擅长从多维度为客户配置理财产品，制定个性化的投资方案。目前，“对对队”团队已成功服务超过一万名客户，赢得了广泛的信任与好评。

开源证券太白南路营业部

华夏银行星河理财团队是一支专业、高效且充满活力的精英队伍。团队成员拥有深厚的金融理论功底及丰富的投资实战经验，在高净值客户经营、家族财富传承、资产配置落地、复杂产品选择等领域各有所长，不仅具备CPB、CFP、AFP在内的各类权威资格认证，在各类全国大赛中也曾斩获优胜奖项。工作中，团队成员活跃在银行业各核心岗位，包括投资顾问、产品经理、理财经理、内训师，会计主管等，秉承华夏银行“承水之德，善利于您”的服务理念，致力于为客户提供全生命周期的财富规划服务。作为首次参加“新浪理财大赛”的新手团队，非常希望比赛中能与全国的财富精英们交流心得共同成长。此次逐梦新浪，我们志在星河蓄势待发，期待顶峰相见。

专业喵喵队汇聚了业内精英人才，由经验丰富财富顾问、产品经理及钻石客户经理组成!我们不仅能力出众，实力强大，更在金融行业积累了丰富的实战经验;我们深谙市场动态，能够精准把握投资机遇，为客户提供全方位的财富管理方案!专业喵喵队，能力超强，所向披靡，喵喵喵喵!

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