险企降本增效与监管-年内66家险企关停近千家分支机构-的深度共振-反内卷-裁撤潮继续 (降本增效保险公司)

文章编号：14050 / 更新时间：2025-06-01 03:03:27 / 浏览：次

降本增效、清虚提质、升级转型……近年来，保险业内不乏响亮的改革口号，但当口号落地，最直观的体现莫过于——代理人数量“腰斩”、机构持续“瘦身”。

据“慧保天下”不完全统计，仅2025年以来，就已有66家保险公司合计裁撤946个分支机构。若将时间线拉长，从2020年至今，全国范围内被撤销的保险机构已超过1万家，成为行业降本增效逻辑下最直观的变迁之一。

其中既有大动作频频的头部险企：泰康人寿年内已撤销178家分支机构，近六年累计撤销超1200家，人保财险今年也已裁撤46家分支机构。也有如史带财险般“轻资产”思路的代表，五年内已撤销7家分公司。

但比数字更值得关注的是趋势与逻辑。裁撤机构曾经是一个相对敏感的话题，面临着地方政府、监管乃至险企自身内部的重重压力，但现在，这些压力大多不存在了，险企已经将降本增效奉为头等大事，而监管、地方政府也逐渐意识到了“内卷”的危害性，甚至开始险企降本增效与监管年内66家险企关停近千家 “推动不具持续经营能力的机构退出市场”……

头部险企“大象瘦身”加速，泰康人寿撤178家、人保财险裁46家

作为行业风向标，过去一段时间，头部上市险企在裁撤分支机构方面动作最为频繁，也颇具代表性。据“慧保天下”不完全统计，2025年以来，五大上市险企累计裁撤分支机构近296家，占全部裁撤数量的31.3%。

年内，中国人寿裁撤160家机构位列首位，其后是中国人保，裁撤69家，中国平安、太保集团分别裁撤35家、28家，新华保险则相对较少，仅撤销4家。

其中，人身险公司为裁撤主力。以寿险“老七家”为例，平安人寿、人保寿险、国寿寿险、太保寿险、太平人寿、新华保险、泰康人寿7家寿险公司，年内合计裁撤454家分支机构，占总裁撤数目的48%，在人身险公司中的占比更是高达60.3%。

在“老七家”中，泰康人寿的“大瘦身”尤为引人注目。据不完全统计，其今年已撤销178家分支机构，包括40家支公司和135家营销服务部。回溯近六年，泰康累计裁撤分支机构已达1287家。

对此，泰康人寿曾解释称，近年来，随着城镇化升级，县级、乡镇级地域消费能力和消费意愿下降，在行业转型的背景下，三、四线城市及以下地区因市场容量有限，优化分支机构网络布局成为许多险企提质增效的战略选择。随着战略更聚焦核心客群，泰康人寿优化调整三、四线城市及以下地区的部分分支机构。

相较而言，财产险公司分支机构裁撤动作相对温和。以财险“老七家”为例，人保财险今年已撤销46家机构，裁撤力度领先；其后为阳光财险17家、太保产险14家、大地财险11家、中华联合财险5家、平安产险1家，国寿财险则尚无裁撤记录。人保财险一家的裁撤数量，接近后六家之和。

实际上，头部险企普遍网点庞大、人员众多，叠加数字化转型和销售渠道重构，机构边际效益逐渐递减。主动“瘦身”，既是险企压降无效投入、优化资源配置的经营选择，也是其在适应行业转型节奏、聚焦效益优先的战略调整。分支机构的裁撤并非目的本身，而是为了提升人均产能、强化费用控制、降低资本消耗。说到底，是希望以更小的投入，撬动更高的产出。

近6年裁撤机构上万家，开年超900家分支机构退出

在行业深度转型、险企普遍推进降本增效之下，保险公司裁撤分支机构的趋势愈发明显。据“慧保天下”不完全统计，2020年至2025年，全国保险公司累计裁撤分支机构逾万家。

我们曾在梳理2024年保险机构裁撤情况时指出，这一波大规模裁撤，是近年来才显现的新趋势。分年度来看：

2020年全国保险公司共计裁撤分支机构980家；

2021年裁撤数量迅速翻倍，达到2196家；

2023年再度创下历史新高，达到3019家，比2020年增长逾两倍，成为近五年峰值；

此后，裁撤节奏虽有所放缓，但总体水平仍处在高位。2024年裁撤机构约2012家，与2023年基本持平，但依旧远高于2020年的基数水平。

2025年开年以来，险企裁撤分支机构的步伐仍未放缓。据“慧保天下”不完全统计，截至发稿前，已累计有66家保险公司裁撤946个分支机构，其中人身险公司裁撤分支机构753家，财产险公司裁撤193家，不到半年，裁撤数量已逼近2020年全年水平。

裁撤重点指向四级机构，基层网络“瘦身”尤为明显

在裁撤数量不断刷新的背后，不仅仅是机构数量的减少，更重要的是裁撤“裁在哪”、撤“怎么撤”。从被撤销机构的层级与地理分布来看，险企“收缩战线”的主战场正是偏基层的四级机构。

通常情况下，保险公司分支机构分为四级：总公司为一级机构，省级分公司为二级机构，地市级中心支公司为三级机构，县区级机构为四级机构。四级机构下设形式多样，涵盖支公司、营业部、营销服务部等。

从裁撤机构的层级分布来看，绝大多数集中在最末端的四级机构。据不完全统计，人身险公司裁撤的分支机构中，四级机构占比高达93.76%，其中支公司245家，占比32.54%；营业部和营销服务部达461家，占比61.22%。财产险公司亦类似，四级机构占裁撤总数的88.08%，其中支公司81家、营业部和营销服务部89家，分别占比41.97%和46.11%。

这与四级机构在网点体系中的边缘地位密切相关。相比二三级机构，四级机构业务体量小、人员配置精简，经营成本难以摊薄，成为此次“瘦身”的重灾区。从地域分布来看，裁撤多集中在三、四线城市及乡镇地区。

这背后，除了经营策略和资源优化的考量，也反映了市场环境的深刻变化。近年来，三、四线城市“空心化”趋势加剧，叠加服务渠道“线上化”提速，许多四级机构客户基础流失、人均效能低下、成本居高不下，最终难逃被裁撤的命运。

需要指出的是，相较人身险，财险公司对下沉市场的物理网点仍有较强依赖，因此整体裁撤力度相对温和。

不过在高层级机构方面，财险公司反而更为果断。数据显示，财险公司撤销二、三级机构（即分公司、中心支公司）共12家，占比6.22%，明显高于人身险的同类数据。

以史带财险为例，其裁撤路径尤为典型。仅2025年4月，监管便批准其撤销重庆、湖北两家分公司。而在此之前，史带财险已陆续关闭苏州、福建、宁波、安徽、上海自贸试验区等分公司，累计五年内撤销7家分公司。

关于这一策略，史带财险董事长董颖曾公开表示，公司坚持“轻资产”发展思路，未盲目追求分支机构扩张，而是通过与国内险企建立战略合作，借助其分支机构、销售人员等下沉优势，发挥史带在产品与风控方面的优势，强强联合。她指出，史带财险一直坚持以利润为导向的经营理念，为了达成目标，史带财险的相关举措包括：优化业务结构，集中资源发展盈利险种；对于亏损业务定期评估，必要时坚决调整，维持公司健康发展等。

机构裁撤，险企降本增效与监管反内卷的共鸣

机构裁撤，曾经是一个相对敏感的话题，一方面这意味着险企承认部分分支机构经营不善，机构的减少也会在一定程度上影响其估值；另一方面意味着当地政府税收的减少。此外，从监管的角度出发，险企关闭机构容易，要想再申请开设机构，恐怕会面临更大的困难。

机构裁撤，还涉及很多技术的问题，过去由于险企经营过于粗放，成本核算无法具体到每一家分支机构，导致公司领导无法真正掌握每家机构的实际价值贡献情况。

但现在，困扰险企裁撤机构的障碍大多不存在了。

从险企的角度出发，发展理念转变了。在人身险领域，自2019年起，行业陆续启动“清虚提质”改革，而后各渠道又深入执行“报行合一”，加之新会计准则对资产负债匹配提出更高要求，迫使险企告别以保费规模为导向的发展模式，转向精细化管理。部分公司也因此开始“允许”新单保费负增长，甚至放低了对保费规模的考核，意在保偿付能力、保可持续。

财产险方面，自2020年起实施车险综合改革，费用空间被大幅压缩，竞争重心由价格转向产品与服务。之后，非车险领域也开始推行“报行合一”。

这些理念上的转变是低利率市场环境、偿二代二期工程、新会计准则等共同作用下的结果，也是这些理念上的转变，最终推动险企下定决心淘汰落后机构。

曾经困扰行业的技术问题也不存在了，随着险企推进精细化管理，对各家机构的价值贡献，甚至每一张保单的价值贡献都有了更准确的掌握，哪些机构长期不达标一目了然。

更重要的是，监管的态度、地方政府的态度发生了实质性的变化，都意识到了“内卷”的危害，如果市场无法承载很多机构，让部分弱体机构暂时退出，实际更有利于市场健康发展。2024年末，金融监管总局发布《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》，明确提出鼓励财险公司兼并重组、推动不具持续经营能力的机构退出市场，就突出显示了这一趋势。

在宏观环境、政策导向和自身经营压力的多重影响下，保险公司裁撤分支机构是短期应对成本压力的“减法”，也是对“效益优先”发展理念的深度响应。当下，面对“要规模还是要效益”的抉择，不论是人身险公司还是财产险公司，均逐步给出了自己的答案。